Imperial llança una OPA sobre Altadis per més d'11.500 milions

Ofereix 45 euros per acció amb una prima del 16 per cent

E.P.Madrid16/03/07 0:00

Els rumors dels últims dies s'han materialitzat. La companyia britànica Imperial Tobacco ha proposat el llançament una Oferta Pública d'Adquisició (OPA) d'accions per la totalitat d'Altadis a un preu de 45 euros per títol, fet que elevaria el valor de l'operació a uns 11.525 milions d'euros. El consell d'Altadis es reunirà en els pròxims dies per estudiar l'oferta de la britànica, que assegura que aquesta aproximació «no constitueix cap obligació legal ni compromís vinculant». La britànica Imperial Tobacco s'ha aproximat a la hispanofrancesa Altadis «de manera no sol·licitada ni negociada» per estudiar la possibilitat de llançar una OPA sobre el 100% del seu capital social. El preu indicatiu de 45 euros per acció anunciat per Imperial es fixa sense ajust pel dividend de 0,5 euros per acció que serà distribuït el pròxim 20 de març. Aquest preu suposa una prima del 15,7% sobre el tancament de dimecres d'Altadis en borsa.

L'anunci de proposta d'unió amistosa es produeix després que Altadis emetés dimarts un comunicat en el qual qualificava de «mancada de fonament» una informació de La Vanguardia que assenyalava que Imperial Tobbaco sondejava la possibilitat d'unir-se de manera amistosa amb Altadis. Després de la proposta de la tabaquera britànica, el consell d'administració d'Altadis té previst reunir-se en els pròxims dies per valorar-ne el contingut i decidir sobre qualsevol mesura apropiada a adoptar «en interès d'Altadis, els seus accionistes, empleats i restants grups d'interès a la companyia».

Segons la comunicació a la CNMV, l'aproximació «no constitueix en cap cas una oferta per tot o part del capital d'Altadis, ni pretén crear cap tipus d'obligació legal o compromís vinculant per a Imperial». El llançament d'aquesta oferta estarà condicionat ara a un estudi dels comptes d'Altadis de dues o tres setmanes, al suport del consell d'administració, al finançament de l'oferta i a l'aprovació de la junta general d'accionistes d'Imperial Tobacco.